Gestione dello studio
Lo studio in cifre, aggiornato senza fogli di calcolo
Attività, fatturazione, incassi, tasso di realizzo, carico di lavoro e tesoreria, per team e per pratica, con obiettivi e scenari per decidere prima di agire.
Che cosa vedrà in Ulpian
Pratica fittizia, dati di esempio.
La situazione economica della pratica, a colpo d’occhio
La lancetta indica la quota incassata rispetto al fatturato, calcolata sul lavoro registrato.
- Fatturato
- CHF 184'300
- Incassato
- CHF 152'900
Le finanze dello studio, leggibili a colpo d’occhio
Fatturato, incassato, tempi di incasso e tasso di realizzo, calcolati sul lavoro registrato. Da ogni cifra si risale alle pratiche che la compongono.
- Fatture scadute3
- Registrazioni del tempo da convalidare12
- Prefatture pronte5
- Riconciliazioni bancarie2
Gli stati indicati corrispondono a quelli attuali della piattaforma.
Indicatori
DisponibileOre, fatturato, incassato, tasso di realizzo, lavoro non ancora fatturato e tempi di incasso, con le pratiche dietro ogni cifra.
Obiettivi
DisponibileObiettivi per studio, team e persona, con l’avanzamento atteso e la previsione a fine periodo.
Scenari
DisponibileAssunzioni, uscite, tariffe o compensi forfettari: l’effetto su carico di lavoro, margine e cassa prima di decidere.
Profili economici dei soci
DisponibileConti capitale, previsione degli utili e ripartizione secondo il modello dello studio.
Governance
DisponibileRegistro delle decisioni, verbali, entità del gruppo e regole di firma.
Acquisti e servizi generali
DisponibileFornitori, contratti, rinnovi, spese e sale riunioni.
Come si svolge il lavoro
- Fase 0101
Il lunedì, il socio amministratore apre la vista dello studio: in cima ciò che si discosta dalle attese, con il motivo.
- Fase 0202
Apre il dettaglio di un dato e vede le pratiche e le registrazioni del tempo che lo compongono.
- Fase 0303
Prima di assumere, simula lo scenario e vede l’effetto sulla tesoreria.
- Fase 0404
La decisione viene iscritta nel registro, con i relativi documenti.
Cosa prepara l’IA
- La sintesi settimanale per il socio amministratore.
- La spiegazione di uno scostamento: quali pratiche, quali team, quale motivo.
- Le anomalie: una pratica che consuma il budget due volte più velocemente delle pratiche comparabili.
Cosa resta a Lei
- Gli obiettivi e le relative soglie.
- Le decisioni del socio amministratore e del consiglio.
- La ripartizione tra i soci.
Domande frequenti
I dati sono aggiornati?
Sì. Sono calcolati a partire dalle registrazioni del tempo, dalle fatture e dagli incassi inseriti in Ulpian, senza esportazioni né fogli di calcolo.
Chi vede i dati finanziari?
I ruoli autorizzati dello studio. Costi e retribuzioni non sono visibili agli altri membri.
Lo veda all’opera su una pratica simile alle sue
La diagnosi Le mostra in tre minuti dove il suo studio perde tempo. La chiamata Le mostra Ulpian su una pratica tipo, in venticinque minuti.