Clients et partage
Le client voit son dossier, pas votre messagerie
Un portail par client, des liens de partage limités dans le temps, une salle de données pour les opérations et une salle de négociation avec la partie adverse. Chaque accès est journalisé.
Ce que vous verrez dans Ulpian
Dossier fictif, données d'exemple.
Le closing, condition par condition
Chaque condition suspensive se remplit d'encre quand sa preuve est jointe, et le flux de fonds s'équilibre en bas. Les pièces se joignent au défilement.
Autorisation de la Commission de la concurrence
En attente de la preuve (Décision de la COMCO du 12 octobre)
Consentement du bailleur au transfert
En attente de la preuve (Lettre signée du bailleur)
Garantie bancaire remise par l'acheteur
En attente de la preuve (Garantie n° 4471)
Démission des administrateurs sortants
En attente de la preuve (Trois lettres de démission)
Prix versé sur le compte séquestre
En attente de la preuve (Avis de crédit du séquestre)
0 conditions sur 5
Flux de fonds
- Provenance
- Prix versé par l'acheteur—
- Affectation
- VendeurCHF 11'900'000
- Remboursement du prêtCHF 450'000
- Frais de transactionCHF 150'000
Écart de CHF 12'500'000
Le mandat du client, clause par clause
La fourchette fixée par le client est hachurée, la position adverse est un point. Faites glisser votre position : Ulpian indique si elle reste dans le mandat.
Plafond de responsabilité, en % du prix
Dans le mandat du client
Les états indiqués sont ceux de la plateforme aujourd'hui.
Portail client
DisponibleL'état du dossier en langage clair, les documents que vous choisissez de partager, les factures, les demandes de pièces et les questionnaires.
Partage externe
DisponibleUne version précise d'un document, partagée avec une personne, des droits et une durée ; l'accès se révoque en un geste.
Salle de données
DisponibleAccès des acheteurs par section, journal des consultations, questions au vendeur et téléchargement groupé.
Salle de négociation
DisponibleLe document partagé avec la partie adverse, le mandat du client par clause et les propositions vérifiées contre ce mandat.
Closing
DisponibleConditions suspensives, paquets de pages de signature, flux de fonds et jeu de closing.
Créances et répartition
DisponibleLa créance et son historique, le portefeuille et le relevé de répartition relié aux fonds de tiers.
Comment le travail se déroule
- Étape 0101
Vous publiez un point de situation pour le client ; il le lit dans son portail, dans sa langue.
- Étape 0202
Le client dépose les pièces demandées ; elles arrivent dans le dossier.
- Étape 0303
Pour une vente, vous ouvrez la salle de données et invitez les acheteurs, section par section.
- Étape 0404
Chaque consultation et chaque question sont journalisées.
Ce que prépare l'IA
- Le point de situation à envoyer au client, à valider.
- Les réponses aux questions des acheteurs, à partir des seuls documents publiés.
- La vérification d'une proposition adverse contre le mandat du client.
Ce qui reste à vous
- Ce qui est partagé, avec qui et pour combien de temps.
- Toute réponse envoyée à un client, un acheteur ou une partie adverse.
- L'acceptation d'une proposition en négociation.
Questions fréquentes
Le client voit-il les documents internes ?
Non. Le client ne voit que ce que vous avez choisi de partager. Par défaut, un document reste interne.
Faut-il un compte pour consulter un partage ?
Non. Un lien personnel, limité dans le temps et révocable, donne accès à la seule version partagée. Chaque ouverture est journalisée.
Voyez-le sur un dossier qui ressemble aux vôtres
Le diagnostic vous montre en trois minutes où votre cabinet perd du temps. L'appel vous montre Ulpian sur un dossier type, en vingt-cinq minutes.