Tempo, fatturazione e finanza
Dal tempo lavorato al denaro incassato
Il tempo si registra mentre si lavora oppure viene proposto a partire dalla giornata. Diventa una fattura in pochi passaggi, poi un incasso riconciliato con la banca. Il socio vede la redditività di ogni pratica.
Che cosa vedrà in Ulpian
Pratica fittizia, dati di esempio.
Dal tempo della giornata al pagamento riconciliato
Le tracce della giornata diventano registrazioni del tempo proposte, poi una prefattura, una QR-fattura e un pagamento riconciliato con la banca. Ogni fase avanza con lo scorrimento.
- Tracce della giornata
- Registrazioni accettate
- Prefattura
- QR-fattura
- Pagamento riconciliato
- DocumentoContratto rivisto nella pratica Acme35 minProposto
- TelefonataTelefonata con il cliente25 minProposto
- EsecuzioneRevisione del contratto di locazione da parte di un agente15 minProposto
- Tariffa oraria di CHF 360
Fattura 2026-118
- Contratto rivisto nella pratica Acme
- CHF 210.00
- Telefonata con il cliente
- CHF 150.00
- Revisione del contratto di locazione da parte di un agente
- CHF 90.00
- Compensi
- —
- IVA 8,1%
- —
- Totale
- CHF 0.00
Riconciliato con la fattura 2026-118
Importi di esempio. Il pagamento online è tra gli sviluppi previsti; qui il cliente paga con bonifico, e l’estratto conto bancario importato riconcilia il pagamento con la fattura.
La situazione economica della pratica, a colpo d’occhio
La lancetta indica la quota incassata rispetto al fatturato, calcolata sul lavoro registrato.
- Fatturato
- CHF 184'300
- Incassato
- CHF 152'900
Gli stati indicati corrispondono a quelli attuali della piattaforma.
Registrazione del tempo
DisponibileCronometro, inserimento rapido e proposte di registrazione a partire dai documenti, dalle telefonate e dalle esecuzioni della giornata.
Fatture
DisponibileRevisione della prefattura, fattura in PDF, QR-fattura svizzera, note di credito e fatture elettroniche (Factur-X, XRechnung, UBL, FatturaPA, LEDES).
Solleciti e recupero crediti
DisponibileEstratto conto per cliente, anzianità dei crediti e azioni stragiudiziali proposte, che Lei approva.
Fondi di terzi
DisponibileConti separati per cliente, riconciliazione su tre livelli ed estratti conto cliente.
Banca
DisponibileImportazione degli estratti conto e riconciliazione degli incassi con le fatture, compresi i pagamenti parziali.
Contabilità e IVA
DisponibilePiano dei conti, libro giornale, dati IVA per periodo ed esportazione verso la sua contabilità.
Tesoreria e redditività
DisponibilePrevisione di cassa a tredici settimane, redditività per pratica e preventivi basati su pratiche comparabili.
Pagamento online e open banking
In programmaPagamento delle fatture online e flussi bancari automatici.
Come si svolge il lavoro
- Fase 0101
Il tempo si registra durante il lavoro; a fine giornata, Ulpian propone le registrazioni dimenticate.
- Fase 0202
A fine mese, la prefattura viene preparata per ogni pratica e rivista dal socio.
- Fase 0303
La fattura parte in PDF o in formato elettronico, a seconda del cliente.
- Fase 0404
L’incasso viene riconciliato con l’estratto conto bancario e la redditività della pratica si aggiorna.
Cosa prepara l’IA
- Le registrazioni dimenticate, proposte a partire dalla giornata.
- Descrizioni delle attività conformi ai requisiti di fatturazione del cliente.
- La prefattura e i solleciti, pronti per l’approvazione.
- La spiegazione degli scostamenti di cassa del mese.
Cosa resta a Lei
- L’invio di ogni fattura e di ogni sollecito.
- Ogni operazione sui fondi di terzi.
- Le aliquote IVA e le indicazioni obbligatorie in fattura, secondo il suo Paese.
Domande frequenti
Ulpian gestisce la QR-fattura svizzera e l’IVA?
Sì. La QR-fattura, il piano dei conti svizzero e l’IVA sono disponibili per gli studi svizzeri. Fuori dalla Svizzera sono disponibili la fatturazione in PDF, le fatture elettroniche europee e l’esportazione contabile.
Come viene recuperato il tempo dimenticato?
Ulpian esamina i documenti modificati, le comunicazioni e le esecuzioni della giornata, poi propone registrazioni che Lei accetta o corregge. Nulla viene registrato senza di Lei.
Posso monitorare la redditività di una pratica?
Sì. Ore, valore, fatturato, incassato e costi sono visibili per pratica. I costi sono visibili solo ai ruoli autorizzati.
Lo veda all’opera su una pratica simile alle sue
La diagnosi Le mostra in tre minuti dove il suo studio perde tempo. La chiamata Le mostra Ulpian su una pratica tipo, in venticinque minuti.