Clientes e partilha
O cliente vê o processo, não o correio do escritório
Um portal por cliente, ligações de partilha limitadas no tempo, uma data room para as operações e uma sala de negociação com a contraparte. Cada acesso fica registado.
O que vai ver na Ulpian
Processo fictício, dados de exemplo.
O closing, condição a condição
Cada condição suspensiva enche-se de tinta quando a respetiva prova é junta, e o fluxo de fundos equilibra-se em baixo. As provas são juntas à medida que percorre a página.
Autorização da Comissão da Concorrência
A aguardar a prova (Decisão da COMCO de 12 de outubro)
Consentimento do senhorio para a transmissão
A aguardar a prova (Carta assinada pelo senhorio)
Garantia bancária prestada pelo comprador
A aguardar a prova (Garantia n.º 4471)
Renúncia dos administradores cessantes
A aguardar a prova (Três cartas de renúncia)
Preço depositado na conta escrow
A aguardar a prova (Aviso de crédito da conta escrow)
0 de 5 condições
Fluxo de fundos
- Origens
- Preço pago pelo comprador—
- Aplicações
- VendedorCHF 11'900'000
- Reembolso do empréstimoCHF 450'000
- Custos da operaçãoCHF 150'000
Diferença de CHF 12'500'000
O mandato do cliente, cláusula a cláusula
A margem fixada pelo cliente está tracejada e a posição da contraparte é um ponto. Arraste a sua posição: a Ulpian indica se se mantém dentro do mandato.
Limite de responsabilidade, em % do preço
Dentro do mandato do cliente
Os estados indicados correspondem à plataforma tal como está hoje.
Portal do cliente
DisponívelO ponto de situação do processo em linguagem clara, os documentos que decide partilhar, as faturas, os pedidos de documentos e os questionários.
Partilha externa
DisponívelUma versão específica de um documento, partilhada com uma pessoa, com permissões e prazo definidos; o acesso revoga-se com um só clique.
Data room
DisponívelAcesso dos compradores por secção, registo das consultas, perguntas ao vendedor e transferência em bloco.
Sala de negociação
DisponívelO documento partilhado com a contraparte, o mandato do cliente cláusula a cláusula e as propostas verificadas à luz desse mandato.
Closing
DisponívelCondições suspensivas, conjuntos de páginas de assinaturas, fluxo de fundos e dossier de closing.
Créditos e rateio
DisponívelO crédito e o seu histórico, a carteira e o mapa de rateio ligado aos fundos de clientes.
Como decorre o trabalho
- Etapa 0101
Publica um ponto de situação para o cliente; o cliente lê-o no seu portal, na sua língua.
- Etapa 0202
O cliente carrega os documentos pedidos; estes chegam ao processo.
- Etapa 0303
Numa venda, abre a data room e convida os compradores, secção a secção.
- Etapa 0404
Cada consulta e cada pergunta ficam registadas.
O que a IA prepara
- O ponto de situação a enviar ao cliente, para validar.
- As respostas às perguntas dos compradores, com base apenas nos documentos publicados.
- A verificação de uma proposta da contraparte à luz do mandato do cliente.
O que fica a seu cargo
- O que é partilhado, com quem e durante quanto tempo.
- Qualquer resposta enviada a um cliente, a um comprador ou à contraparte.
- A aceitação de uma proposta em negociação.
Perguntas frequentes
O cliente vê os documentos internos?
Não. O cliente só vê o que decidiu partilhar. Por predefinição, um documento é interno.
É preciso uma conta para consultar uma partilha?
Não. Uma ligação pessoal, limitada no tempo e revogável, dá acesso apenas à versão partilhada. Cada abertura fica registada.
Veja-o num processo semelhante aos seus
O diagnóstico mostra-lhe em três minutos onde o seu escritório perde tempo. A reunião mostra-lhe a Ulpian num processo-tipo, em vinte e cinco minutos.