Famiglia e successioni
Pratiche delicate, viste dal team giusto
Un divorzio o una successione toccano la sfera più intima di una famiglia. Ulpian riserva l’accesso alla pratica al team designato, riunisce parti, beni e fasi e tiene traccia di ogni documento condiviso.
Le criticità di oggi
- 01
Una riservatezza rigorosa
Le informazioni di una famiglia devono essere visibili solo alle persone che seguono la pratica, anche all’interno dello studio.
- 02
Molte parti
Eredi, coniugi, figli, consulenti tecnici e autorità: ciascuno ha il proprio ruolo, i propri recapiti e le proprie comunicazioni.
- 03
Tempi lunghi
Una successione può durare anni, e chi subentra nella pratica deve capirne lo stato senza rileggere tutto.
Una pratica, dal primo contatto alla fattura
- Fase 0101
La pratica si apre con le sue parti e con un accesso limitato al team designato.
- Fase 0202
I documenti vengono caricati e classificati; fatti e beni vengono raccolti.
- Fase 0303
I documenti da condividere con il cliente passano dal portale clienti, versione per versione.
- Fase 0404
Fasi e scadenze vengono seguite fino alla chiusura, poi il tempo viene fatturato.
Cosa prepara l’IA
- La sintesi dello stato della pratica per chi vi subentra.
- La cronologia dei fatti, con la fonte di ogni fatto.
- La prima bozza di un accordo o di una lettera a partire dai modelli dello studio.
Cosa spetta a Lei
- La consulenza e l’ascolto del cliente.
- La scelta di ciò che viene condiviso, e con chi.
- Ogni adempimento presso un’autorità.
Gli stati indicati corrispondono a quelli attuali della piattaforma.
Barriere informative
DisponibileUna pratica segregata resta invisibile alle persone e agli agenti che non vi hanno accesso, anche nelle risposte dell’IA.
Apri lo spazio di lavoroPratiche
DisponibileParti, contatti, documenti, registrazioni del tempo, fatture, note e registro delle operazioni, con i diritti di accesso dello studio.
Apri lo spazio di lavoroPortale clienti
DisponibileLo stato della pratica in linguaggio chiaro, i documenti che Lei sceglie di condividere, le fatture, le richieste di documenti e i questionari.
Apri lo spazio di lavoroCondivisione esterna
DisponibileUna versione precisa di un documento, condivisa con una persona, con diritti e durata definiti; l’accesso si revoca con un clic.
Apri lo spazio di lavoroCronologia e fatti
DisponibileI fatti della pratica estratti dai documenti, ciascuno con la propria fonte, e le contraddizioni segnalate.
Apri lo spazio di lavoroRegistri specializzati
DisponibileRepertorio degli atti notarili e portafoglio di proprietà intellettuale, con le scadenze calcolate a margine.
Apri lo spazio di lavoro
Domande frequenti
Un collega può vedere una pratica di famiglia attraverso l’IA?
No. L’assistente e gli agenti accedono solo alle pratiche autorizzate per la persona che li utilizza; una pratica segregata non compare nelle loro risposte.
Serve un account per consultare un documento condiviso?
No. Un link personale, a tempo e revocabile, dà accesso alla sola versione condivisa. Ogni apertura viene registrata.
Lo veda all’opera su una pratica simile alle sue
In tre minuti, la diagnosi Le mostra dove il suo studio perde tempo. In venticinque minuti, la chiamata Le mostra Ulpian su una pratica tipo.