Famille et successions
Des dossiers sensibles, vus par la bonne équipe
Un divorce ou une succession touche à l'intimité des familles. Ulpian restreint l'accès au dossier à l'équipe désignée, réunit les parties, les biens et les étapes, et garde la trace de chaque document partagé.
Ce qui pèse aujourd'hui
- 01
Une confidentialité stricte
Les informations d'une famille ne doivent être vues que par les personnes qui suivent le dossier, y compris à l'intérieur du cabinet.
- 02
Beaucoup de parties
Héritiers, conjoints, enfants, experts et autorités : chacun a son rôle, ses coordonnées et ses échanges.
- 03
Des étapes longues
Une succession peut durer des années, et la personne qui reprend le dossier doit en comprendre l'état sans tout relire.
Un dossier, du premier contact à la facture
- Étape 0101
Le dossier s'ouvre avec ses parties et un accès limité à l'équipe désignée.
- Étape 0202
Les pièces sont déposées et classées ; les faits et les biens sont rassemblés.
- Étape 0303
Les documents à partager avec le client passent par le portail, version par version.
- Étape 0404
Les étapes et les échéances sont suivies jusqu'à la clôture, puis le temps est facturé.
Ce que prépare l'IA
- Le résumé de l'état d'un dossier pour la personne qui le reprend.
- La chronologie des faits, avec la source de chaque fait.
- Le premier projet de convention ou de courrier depuis vos modèles.
Ce qui reste à vous
- Le conseil et l'écoute du client.
- Le choix de ce qui est partagé, et avec qui.
- Toute démarche auprès d'une autorité.
Les états indiqués sont ceux de la plateforme aujourd'hui.
Murs éthiques
DisponibleUn dossier cloisonné reste invisible pour les personnes et les agents qui n'y ont pas accès, y compris dans les réponses de l'IA.
Voir l'espaceDossiers
DisponibleParties, contacts, pièces, temps, factures, notes et journal, avec les droits d'accès du cabinet.
Voir l'espacePortail client
DisponibleL'état du dossier en langage clair, les documents que vous choisissez de partager, les factures, les demandes de pièces et les questionnaires.
Voir l'espacePartage externe
DisponibleUne version précise d'un document, partagée avec une personne, des droits et une durée ; l'accès se révoque en un geste.
Voir l'espaceChronologie et faits
DisponibleLes faits du dossier extraits des pièces, avec leur source, et les contradictions signalées.
Voir l'espaceRegistres spécialisés
DisponibleRépertoire des actes notariés et portefeuille de propriété intellectuelle, avec les échéances calculées en marge.
Voir l'espace
Questions fréquentes
Un collègue peut-il voir un dossier de famille par l'IA ?
Non. L'assistant et les agents n'accèdent qu'aux dossiers autorisés pour la personne qui les utilise ; un dossier cloisonné n'apparaît pas dans leurs réponses.
Faut-il un compte pour consulter un partage ?
Non. Un lien personnel, limité dans le temps et révocable, donne accès à la seule version partagée. Chaque ouverture est journalisée.
Voyez-le sur un dossier qui ressemble aux vôtres
Le diagnostic vous montre en trois minutes où votre cabinet perd du temps. L'appel vous montre Ulpian sur un dossier type, en vingt-cinq minutes.